Vendis Capital verkoopt haar belang in de innovatieve optiekketen eyes + more aan 3i-participatie Hans Anders

Diegem (BE), Son (NL), 8 december 2018 – Vendis Capital, de oprichters en het management team van eyes + more hebben vandaag aangekondigd eyes + more te hebben verkocht aan 3i-participatie Hans Anders, toonaangevend marktleider in het “value-for-money” segment van de optiekbranche in de Benelux en Zweden.

eyes+more is een innovatieve speler in de optiek branche met 170 winkels in Duitsland, Nederland, België en Oostenrijk.  Dankzij een “value-for-money”-strategie op basis van eenvoudige en transparante all-in prijzen onderscheidt eyes + more zich van haar concurrenten door brillen op sterkte te positioneren als mode accessoires.

Het bedrijf werd in 2005 in Nederland opgerichte door Eric Ezendam en Ad Mathijssen, beiden ervaren sectorexperts. Na een eerste fase van snelle groei nam Vendis Capital in 2010 een meerderheidsaandeel.  Op dat ogenblik had eyes + more 27 winkels in Nederland en 39 franchise winkels in Duitsland.  Sinds de intrede van Vendis heeft eyes+more sterke verdere groei gekend, gedragen door het terugkopen van het Duitse masterfranchise contract, intrede in de Oostenrijkse en Belgische markt en voortdurende investeringen in de operaties en de uitrol van winkels.

Dankzij de acquisitie van eyes+more breidt Hans Anders haar voetafdruk uit naar vijf landen en wordt een stevig platform gecreëerd in de Noord-West-Europese “value-for-money” optiekmarkt. Hans Anders voorziet het eyes + more concept verder uit te rollen.

Michiel Deturck, Partner van Vendis Capital, vertelt: “Tijdens onze investeringsperiode is eyes + more meer dan verdubbeld in omvang en rendabiliteit dankzij snelle organische groei. Het was een voorrecht om de oprichters en het management te helpen dit innovatieve concept te ontwikkelen en de internationale uitrol in vier landen te ondersteunen.  Wij zijn heel erg blij met de ontwikkeling die het bedrijf de voorbije jaren heeft doorgemaakt en willen iedereen bedanken die bij eyes +more betrokken is of is geweest om te hebben bijgedragen aan het succesverhaal. We geloven heel sterk in de innovativiteit van het concept en zijn ervan overtuigd dat door de krachten te bundelen met Hans Anders het bedrijf goed geplaatst is om zijn succesvolle groei voort te zetten”.

Bart van den Nieuwenhof, CEO van Hans Anders, vertelt: “eyes+more past heel sterk binnen de strategie van Hans Anders dat dankzij de overname transformeert in een Europees platform en de leidende optische retailer in het groeiende “value-for-money” segment van de Noord-West-Europese optiekmarkt.  We zien ernaar uit om samen te werken met onze nieuwe collega’s bij eyes + more”

Boris Kawohl, Partner van 3i Private Equity, vult aan: “Dit is een belangrijke overname voor Hans Anders en past heel goed bij de investeringsstrategie van 3i om in te zetten op de groei van het “value-for-money” segment in internationale markten.  eyes+more is reeds een succesvol bedrijf dat met haar “value-for-money” positionering zeer nauw aanleunt tegen Hans Anders. De overname biedt veel opportuniteiten vanuit een sterke geografische complementariteit met Hans Anders en het verdere potentieel van eyes + more als organisch groeiplatform in de omvangrijke Duitse markt.”

Vendis Capital werd geadviseerd door Simmons & Simmons (legal), GCA Altium (corporate finance), EY (financial & tax) en EY Parthenon (Strategy).

 

De afronding van de transactie is afhankelijk van de gebruikelijke goedkeuringen van de mededingingsauthoriteiten.