Vendis Capital vend sa participation dans ZEB au groupe Colruyt

Merchtem, le 23 juin 2014 – Vendis Capital, le fonds d’investissement spécialisé dans le secteur des marques grand public en Europe, a annoncé aujourd’hui avoir signé un accord avec Colruyt, le groupe de distribution belge coté en bourse, pour l’acquisition par ce dernier d’une participation dans ZEB pouvant aller jusqu’à 50%. Plus précisément, le groupe Colruyt fera immédiatement l’acquisition de 40% de ZEB, obtenant par ailleurs une option pour acquérir le solde des parts de Vendis Capital avant la fin de 2014, ce qui porterait la participation du groupe Colruyt dans ZEB à 50%.

Vendis Capital avait conclu un partenariat en décembre 2009 avec la chaîne de magasins ZEB, connue pour son dynamisme et sa forte croissance. Dans le cadre de la transaction, des moyens financiers supplémentaires ont été apportés pour financer le plan de croissance de ZEB. Pendant les quatre années et demie de partenariat avec Vendis Capital, ZEB a connu une forte expansion, avec le développement rapide de son réseau qui est passé de 21 à 46 magasins. ZEB a également considérablement investi dans sa plate-forme logistique et informatique, et est ainsi devenu un véritable acteur multicanal en complétant son réseau de magasins par une boutique en ligne.

C’est le premier désinvestissement de Vendis Capital, qui, depuis sa création en octobre 2009, a investi 76 millions EUR dans 8 entreprises basées au Benelux et en France. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu dans le courant de l’été, après validation par les autorités belges de la concurrence.

«ZEB est une entreprise très dynamique, avec à sa tête une équipe de direction compétente et ambitieuse », déclare Willem Van Aelten, un des associés fondateurs de Vendis Capital. « Nous remercions Luc Van Mol, Isabelle Samson, Tom Vermeylen et le reste de l’équipe de ZEB pour ce partenariat très constructif, agréable et gratifiant, et souhaitons toute la réussite possible à l’équipe avec son nouvel associé, le groupe Colruyt. »

« Vendis Capital a été un excellent partenaire pour nous durant ces cinq dernières années », ajoute Luc Van Mol, fondateur et CEO de ZEB. « L’équipe de Vendis Capital nous a non seulement soutenus dans le développement de notre activité et la croissance de nos ventes, mais elle nous a également encouragés à construire les fondations de la croissance future en investissant dans les systèmes et les personnes. Nous nous réjouissons de notre nouveau partenariat avec le groupe Colruyt. Nous sommes impatients d’unir nos forces avec un groupe qui fait référence dans le monde de la distribution et sommes convaincus de voir avec notre nouveau partenaire la croissance de notre entreprise se poursuivre. »

« Cette étape s’inscrit dans notre vision à long terme », ajoute encore Frans Colruyt, COO du groupe Colruyt. « Nous souhaitons pouvoir offrir une valeur ajoutée au consommateur tout au long de sa vie. Avec ZEB, nous poursuivons notre chemin dans le domaine du commerce de détail que nous connaissons bien. Nous avons déjà une expérience limitée en matière de textile grâce à nos formules de distribution existantes. Je suis convaincu que nous pouvons apprendre beaucoup d’un acteur jeune et dynamique sur le marché de textile. »

Vendis Capital a été conseillé par KPMG Corporate Finance.