Vendis Capital vend sa participation dans la chaîne innovante de magasins d’optique eyes + more à Hans Anders, soutenu par 3i

Diegem (BE), Son (NL), le 8 décembre 2018 – Vendis Capital (“Vendis”) et les fondateurs et les managers de eyes + more ont annoncé aujourd’hui la vente de eyes + more à Hans Anders, l’entreprise soutenue par 3i et leader sur le marché de la distribution optique au Benelux et en Suède sur le segment « value-for-money ».

eyes + more est une chaîne innovante de distribution optique, comptant 170 magasins en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et en Autriche. En poursuivant une stratégie « value-for-money », centrée sur des prix forfaitaires clairs et transparents, eyes + more parvient à commercialiser des lunettes de vue sur ordonnance en tant qu’accessoires fashion, proposant un concept qui diffère de celui de ses concurrents.

L’entreprise a été fondée aux Pays-Bas en 2005 par Eric Ezendam et Ad Mathijssen, deux experts dans le secteur optique. Après une première phase de croissance rapide, Vendis Capital a acquis une part majoritaire en 2010. A cette époque, l’entreprise comptait 27 magasins aux Pays-Bas et 39 magasins franchisés en Allemagne. Depuis lors, le développement s’est poursuivi avec le rachat de la master franchise en Allemagne, l’entrée en Autriche et en Belgique et des investissements continus dans les opérations et le déploiement de magasins.

En acquérant eyes + more, Hans Anders étend sa couverture géographique à 5 pays, créant ainsi la plateforme leader de distribution optique dans le nord-ouest de l’Europe sur le segment « value-for-money ». Hans Anders envisage de continuer le déploiement du concept de eyes + more.

Michiel Deturck, Partner chez Vendis Capital, a déclaré : « Durant notre période d’investissement, l’entreprise a plus que doublé en termes de taille et de profitabilité grâce à une croissance organique forte. Ce fut un privilège d’aider les fondateurs et le management à renforcer ce concept innovant et à soutenir son expansion internationale dans 4 pays. Nous sommes heureux du développement de l’entreprise et nous aimerions remercier toutes les personnes au sein de l’entreprise qui ont contribué au succès de eyes + more. Nous croyons fermement au caractère innovant du concept et nous sommes convaincus qu’en joignant ses forces à celles d’Hans Anders, l’entreprise est bien placée pour poursuivre sa croissance avec la même réussite. »

Bart van den Nieuwenhof, CEO de Hans Anders, a dit : « eyes + more est une combinaison stratégique pour Hans Anders et l’acquisition transformera notre entreprise en une plateforme européenne, devenant le détaillant optique leader dans le nord-ouest de l’Europe sur le segment en croissance du « value-for-money. Nous sommes impatients de travailler avec nos nouveaux collègues de eyes + more. »

Boris Kawohl, Partner chez 3i Private Equity, a ajouté : « C’est une acquisition importante pour Hans Anders qui correspond à la stratégie d’investissement de 3i d’encourager la croissance internationale sur le segment « value-for-money ». eyes + more est déjà une entreprise florissante fortement alignée avec Hans Anders au regard de son positionnement « value-for-money ». Elle apporte une forte adéquation géographique et constitue une plateforme à croissance organique présente sur le marché important allemand de la distribution optique. »

Vendis Capital a été conseillé par Simmons & Simmons (avocats), GCA Altium (corporate finance), EY (finance et fiscal) et EY Parthenon (stratégie).

 

La finalisation de la transaction est soumise aux approbations usuelles des autorités de la concurrence.